十七年前，江万贯被仇家追杀，无奈之下他带着还在襁褓中的江北、江南，横跨无尽海域，从中央大陆来到灵气匮乏的极北大陆，隐姓埋名至今。 蔚蓝于是再给予小姬一份称为“爱的结晶”的力量，让她能够寻找命运中的同伴。

这是一个冰冷、僵化的无人之境，衰落的往昔在这里与想象中的未来接壤。 一次，在执行拯救总统夫人的任务时，康纳思遭遇了意外，导致了他双目失明，就这样，康纳思不得不和他热衷的特工事业说再见了。

这引发了一位名叫 Rachel Troyler 的 Sugarcreek 女警察的怀疑，她是三人中的侄女，在她小时候成为孤儿后抚养她长大。 影片制作人追溯剧情，创作了第二部《灰色花园的比尔母女》献给那些不屈不挠的女性，以及原纪录片广大的忠实影迷，是他们让此片成为反美国主流文化的冰山一角。

现在，35 年后，“乔布里亚斯 A.D.”聚焦他的生活、音乐、开创性的影响力和新一代歌迷慢慢重新发现他。 重现19世纪意大利佃农生活，优美动人。

幸运的是，邻居劳雷尔（格洛丽亚·格雷厄姆 Gloria Grahame 饰）用自己的目击证词证明了斯蒂尔的清白，两人以此为契机走到了一起，开始了交往。 武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。