仁杰（泷本富士子 配音）在父亲的逼迫之下无奈踏上了讨伐魔王的旅途，临行之前，他按照族规去拜访了魔法婆婆（山本圭子 配音），在魔法婆婆的安排下，能够使用咕噜咕噜魔法的少女歌莉（吉田古奈美 配音）成为了仁杰的旅伴，和仁杰恰恰相反，歌莉对勇者的传说有着巨大的憧憬和幻想。 克里斯逐渐被画中女巫的性格所取代，她与另外两个转世女巫结盟，计划杀死詹姆斯，因为他被证明是负责女巫命运的人的后裔。