危机之中，雪莉知道了自己的父亲杰克（维克托·加柏 Victor Garber 饰）也是和自己一样的秘密特工，并且，在背后扶持SD6的并非国家组织，而是拥有强大武力的反动分子。 隶属于高中拳击部的小熊（市原饰）虽然懒惰却有着天才的拳击感，在比赛中取得了连胜。

担心女友的安全，他决定铤而走险离开这个绝地。 在她在中西部举行的盛大婚礼当天，挑剔的新娘米莉在她勇敢的妹妹艾玛的帮助下将未婚夫甩在了祭坛上，踏上了一段意想不到的旅程。

正午的梦魇 科学家们在一个小镇的供水系统中下毒，把居民变成杀人狂魔，他们互相残杀，任何人都能通过。 宿敌之间的他们，有着超越组织之墙的深深因缘！！其实这两个人…在交往！两人没有向社会和朋友公开，开始秘密交往。

这些孩子和他们的家人揭示了性别如何重塑隔壁家庭的亲密现实，这是一部前所未有的关于在中心地带长大的跨性别者的编年史。 一次偶然中，一位名叫银仙（小野大辅 配音）的狐仙来到了小维的身边，由于担心小维的生活和健康状态，善良的银仙主动留在了小维身边，陪伴并照顾着她。

原本一直期待的婚姻生活似乎也将成为泡影。 约翰和保罗着手将博丁和波斯特绳之以法。